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公司简介

宝了么旨在打造海外资产配置的独立第三方服务平台,致力为境内外的金融服务机构和理财师团体提供完整、专业的海外资产配置支援服务,包括团队管理、业务培训、周边服务、统计数据等。模块化满足用户在海外资产配置展业中涉及的各类服务需求。我们为用户提供一套完整的线上管理体系以及线下活动空间,以便于机构及理财师更好的管理客户资源、丰富产品维度、优化展业氛围、提升工作效率。

特色服务

  • 丰富产品库

    丰富产品库

    丰富的产品资料库,将各类跨境金融产品一网打尽,满足各类客户的资产配置需求;

  • 线上业管平台

    专业、高效的业管平台助您完美实现业务管理与团队建设,使您快速实现客户资产优化。

    线上业管平台
  • 线下支援服务

    线下支援服务

    专业的培训讲师,线下到会;高效的对接行政团队,完美实现无缝对接;助您快速完成业绩的增长。

产品种类

保 障 产 品

基金产品

债券产品

离岸投资

投资移民

五大优势

首创线上业管平台

我们拥有业界独一无二的在线服务和业务支持系统。系统里面有数据库、客户管理系统、订单查询系统、业务实时支持系统,业务伙伴可以查询自己名下客户的跟进情况,可下载各家公司的产品资料,可以对接各产品公司的系统在线制作建议书,可以在线观看教学培训视频,可以在线与行政服务人员实时对接,以及实时查询自己和团队这个月的业务量、核保过程等。

市场价值

宝了么公司专注于为合作伙伴提供专业、可靠的海外理财基础设施服务,线下机构遍布全国各地,并在广州、上海、北京、深圳、重庆、昆明等城市均有线下公司提供业务支持,业界独一无二的线下线上服务和业务支持系统,在目前每年以50%增长的海外理财市场热潮中,宝了么是您进入这个领域掘金的最佳合作伙伴。

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